I provider di servizi elettrici si trovano in un momento cruciale di sfide e opportunità. Le preoccupazioni per l’incombente crisi della fornitura di cavi sono intensificate da una moltitudine di fattori legati alla domanda e all’offerta. Scoprite qui di seguito il nostro quadro di resilienza per le società di servizi elettrici, che sottolinea le leve ad alto impatto che possono essere utilizzate per garantire la stabilità delle forniture, l’efficienza dei costi e il rafforzamento delle partnership nei mercati volatili odierni.
Il ruolo indispensabile dei cavi: l’alimentazione della società moderna
I cavi elettrici delle reti di distribuzione sono fondamentali per le economie e le società moderne. Mentre il mondo sviluppato cerca di raggiungere la neutralità delle emissioni di anidride carbonica – l’UE punta a una quota di energia rinnovabile del 42,5% entro il 2030, mentre il Regno Unito punta a un’elettricità al 100% priva di anidride carbonica entro il 2035 – i cavi sono essenziali per il flusso continuo di elettricità pulita. Visti gli obiettivi e il trilemma energetico, le società di servizi elettrici devono garantire con urgenza le future forniture di cavi.
Con la forte tendenza alla sostenibilità, i progetti di energia rinnovabile sono sempre più numerosi. Di conseguenza, la domanda di cavi elettrici è aumentata in modo esponenziale. Il mercato dei cavi ad alta tensione (HV), da solo, è cresciuto del 22,6% nell’ultimo anno. Tuttavia, c’è una grande mancanza di offerta, che sta creando problemi significativi.
Infatti, numerosi progetti sono già stati rinviati:
Negli Stati Uniti, un’importante società nordica di energia rinnovabile ha abbandonato due progetti eolici offshore a causa delle difficoltà della catena di approvvigionamento e della mancanza di attrezzature critiche disponibili. Con una capacità complessiva prevista di 2.248 MW, questi progetti avrebbero alimentato oltre 1,5 milioni di abitazioni all’anno.
Il Regno Unito si trova ad affrontare sfide simili. Secondo le stime della BBC, ci sono oltre 200 miliardi di sterline di progetti in attesa di essere collegati alla rete. Questo nonostante l’impegno a produrre elettricità al 100% senza emissioni di carbonio entro il 2035, secondo il sesto Carbon Budget. Alle principali aziende energetiche è stato detto che per alcuni allacciamenti potrebbero volerci fino a 15 anni, ben oltre l’obiettivo.
Non affrontare queste strozzature solleva preoccupazioni ambientali e finanziarie. Ogni ritardo intensifica la già critica crisi climatica, mettendo a dura prova gli sforzi globali per la sostenibilità. Nel frattempo, le aziende di servizi pubblici rischiano di incorrere in sanzioni, distogliendo i fondi dagli investimenti nelle energie rinnovabili. Tali aziende si trovano a un bivio decisivo – è indispensabile che possano assicurarsi il cavo necessario per sviluppare, rafforzare e far crescere le loro reti.
Un fenomeno globale: la crisi invisibile della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica
Diversi settori stanno registrando un aumento della domanda di materie prime critiche necessarie per la produzione di cavi. Industrie come automotive, telecomunicazioni e infrastrutture digitali continueranno a competere per tali risorse. Sebbene negli ultimi quattro anni si sia registrato un aumento relativo dei prezzi delle materie prime di quasi l’8%, nello stesso periodo i prezzi medi dei prodotti finali sono aumentati del 21%, come illustrato nel grafico 2. Tale differenza è dovuta al fatto che l’offerta non è riuscita a soddisfare la domanda, determinando un aumento dei margini di profitto per i produttori di cavi. Ciò è dimostrato dalla crescita dell’EBIT (Margine Operativo Lordo) e dall’espansione del portafoglio ordini.
//Diagramma 1: ripartizione del costo totale del cavo medio e del tipo di conduttore
Fonte: Vantaggio di Beroe nell’ approvvigionamento di informazioni di categoria sui cavi (giugno 2023)
// Diagramma 2: sviluppo dei prezzi indicizzati di cavi, conduttori e materie prime (2020-2024)
Fonte: analisi INVERTO e indici FRED (aprile 2024)
Il problema della fornitura di cavi: un duplice dilemma
Il disaccoppiamento tra prezzi e costi è stato determinato da una serie di fattori legati alla domanda e all’offerta.
Avanzamenti tecnologici:l’avvento della tecnologia 5G e la rivoluzione dei veicoli elettrici hanno incrementato la domanda di cavi.
Invecchiamento delle infrastrutture:circa il 75% delle linee di trasmissione statunitensi deve essere sostituito, con un costo previsto di circa 700 miliardi di dollari. Anche l’Europa ha bisogno di grandi quantità di cavi per aggiornare le infrastrutture degli anni ’40 e ’50.
Rapida urbanizzazione:i mercati emergenti, in particolare Sud-Est asiatico e Africa, stanno realizzando importanti espansioni della rete, con piani per aumentare in modo significativo la capacità della rete nel prossimo decennio.
Integrazione delle energie rinnovabili: le fonti rinnovabili come le turbine eoliche, richiedono una quantità di cavi per MW 3-4 volte superiore rispetto alle fonti convenzionali.
Vincoli lavorativi: Iil mercato globale si trova ad affrontare una grave carenza di competenze nel settore manifatturiero. Gli Stati Uniti hanno potenzialmente bisogno di oltre 2,1 milioni di lavoratori qualificati entro il 2030. Nel Regno Unito i posti di lavoro vacanti hanno raggiunto la cifra record di 1,3 milioni all’inizio del 2022 e rimangono elevati, anche se inferiori a 1 milione da agosto.
Lentezza nello sviluppo della capacità dello stabilimento: una fabbrica di cavi impiega in media 2-3 anni per diventare pienamente operativa, a causa dei numerosi requisiti di collaudo.
Volatilità dei prezzi delle materie prime: impennata dei prezzi dell’alluminio e del rame che rappresentano circa il 50% del costo totale. Secondo le proiezioni, altri fattori, come la ripresa della domanda cinese e la concorrenza con altre industrie per le risorse, faranno salire i prezzi del rame dagli attuali 8.400 dollari per tonnellata a 15.000 dollari entro il 2025.
Instabilità geopolitiche: le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti hanno aggiunto complessità al settore dei beni industriali. La Camera di Commercio degli Stati Uniti sostiene che hanno gonfiato i costi delle merci importate del 12%, mettendo a dura prova una catena di approvvigionamento già pesante.
I principali produttori di cavi prevedono di esaurire presto la loro capacità. I cavi ad alta tensione in corrente continua (HVDC) sono particolarmente a rischio, con vincoli significativi fino al 2030 e oltre. INVERTO prevede che questo divario tra domanda e offerta sia destinato a durare. Le analisi di mercato – con fattori macroeconomici e geopolitici – prevedono che la domanda supererà l’offerta con un margine superiore al 6% nei prossimi cinque anni.
Alla luce di tali proiezioni, è indispensabile che le aziende di servizi pubblici sviluppino strategie resilienti in grado di adattarsi e sfruttare le dinamiche di mercato in evoluzione.
In questo panorama volatile, come possono le aziende elettriche assicurarsi forniture affidabili di cavi ottimizzando i costi?
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Privilegiare i rapporti con i fornitori che hanno una scala globale comprovata e una capacità adeguata. Ad esempio, l’azienda energetica Enel ha stretto una partnership con Prysmian Group, un importante produttore, per la fornitura di cavi per i progetti di energia rinnovabile.
Utilizzare pagamenti anticipati e impegni di volume come strategia per assicurarsi forniture a lungo termine. Siemens Gamesa, fornitore leader di soluzioni per l’energia eolica, ha raggiunto un accordo a lungo termine con il Gruppo Prysmian – assumendo impegni attraverso contratti di volume – che ha garantito una fornitura continua.
Ove possibile, acquistate direttamente dai produttori di apparecchiature originali (OEM), anziché dai distributori, per semplificare l’approvvigionamento. Il fornitore di telecomunicazioni Verizon ha firmato un accordo diretto con l’OEM Corning Incorporated per garantire una fornitura costante di cavi in fibra ottica.
Investire in partnership a lungo termine con i fornitori chiave, al di là delle semplici relazioni transazionali. Ad esempio, Ørsted ed Eversource hanno stretto una collaborazione strategica con Nexans per la produzione di cavi sottomarini nazionali, grazie all’espansione di uno stabilimento da 220 milioni di dollari nella Carolina del Sud che ha creato 160 nuovi posti di lavoro nel settore dell’energia pulita.
Collaborare con i fornitori su componenti critici, come le specifiche dei cavi, per ottimizzare le prestazioni della rete e ottenere vantaggi in termini di costi. Ad esempio, la Saudi Electricity Company (SEC) ha standardizzato i progetti dei suoi cavi ad alta tensione – per diversi valori di tensione – lavorando a stretto contatto con i suoi fornitori di cavi.
Il prossimo passo: anticipare l’impatto delle sfide di fornitura dei cavi
La fornitura di cavi è pronta per un’importante trasformazione. Le tecnologie emergenti, come i cavi sostenibili e i sistemi HVDC onshore, offrono promettenti vantaggi in termini di efficienza rispetto al cablaggio tradizionale. Inoltre, l’ascesa delle reti intelligenti e dell’Internet degli oggetti (IoT) rivoluzionerà la trasmissione dell’elettricità, riducendo potenzialmente la dipendenza dal cablaggio tradizionale. Tuttavia, queste innovazioni introducono anche nuove sfide, dai rischi di cybersecurity alle questioni normative.
Nexans, fornitore globale di cavi elettrici, si è impegnato a ridurre le emissioni di CO2 utilizzando il 100% di alluminio a basse emissioni di carbonio e il 50% di plastica riciclata per l’isolamento e il rivestimento.
Il produttore di cavi NKT, in un’innovativa collaborazione con fornitori e clienti, ha iniziato a utilizzare rame a basse emissioni di carbonio nei suoi cavi HVDC da 320 kV – una novità mondiale.
Anche molti altri operatori del settore stanno sostenendo iniziative orientate alla sostenibilità, tra cui Sumitomo, LS Cable, Furukawa e altri ancora.
Tali sforzi contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2 e a promuovere la sostenibilità e un utilizzo più efficiente delle risorse. Enfatizzando il riciclo, soprattutto dei metalli scarsi e costosi, questi fornitori ottimizzeranno gli scarti rispetto alla produzione.
Nel frattempo, i fornitori asiatici e sudamericani stanno emergendo come attori chiave a livello globale. Paesi come Vietnam, Cina, Corea del Sud e Messico stanno aumentando le forniture. Si tratta di fonti importanti per il futuro, soprattutto per le utility che investono per tempo e si assicurano subito i volumi di produzione.
In questo mondo in continua evoluzione, è imperativo che le aziende di servizi pubblici siano proattive e conoscano a fondo le loro catene di approvvigionamento. Dovrebbero individuare i mercati di approvvigionamento critici, sia a livello globale che regionale, e promuovere la resilienza collaborando strettamente con i fornitori. Rafforzare queste relazioni e diventare un “cliente di riferimento” offre enormi vantaggi strategici
Spunti conclusivi: superare la carenza di fornitura di cavi nel settore energetico
La crisi della fornitura di cavi non è solo un problema tattico – è una sfida strategica che metterà alla prova il coraggio delle aziende di servizi elettrici. La gestione di questa sfida determinerà l’efficienza operativa e il ruolo del settore nel raggiungimento di obiettivi più ampi – dalla sostenibilità allo sviluppo economico.
Le misure proattive per costruire la resilienza dei cavi elettrici sono essenziali per sopravvivere e scalare in un panorama complesso e volatile. La pianificazione a lungo termine, per un periodo di 10-12 anni, è fondamentale nello sviluppo delle reti energetiche. È fondamentale una solida strategia di fornitura di cavi, che coordini portafogli di progetti, generazione, capacità di trasmissione e tempistica con le capacità di fornitura disponibili. Anche l’allineamento delle proiezioni dei costi con la pianificazione dei flussi di cassa è necessario per il successo del progetto.
Inoltre, è essenziale allineare la funzione di approvvigionamento con la gestione dei progetti per una gestione delle forniture a lungo termine. Le società di servizi elettrici devono adottare un approccio strategico alla gestione dei portafogli di progetti, tenendo conto dell’aumento dei costi e delle sfide di approvvigionamento. Nonostante la volatilità della domanda a lungo termine, affrontare la fornitura di cavi in modo strategico e coerente è complesso ma necessario. Vale la pena investire in capacità critiche per mosse innovative, con un tempo di avvio di 5 anni.
Autori: James Manton e Marwan Fathalla, Consulenti Senior di INVERTO
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