Faire face à la pénurie d'approvisionnement en câbles électriques : Un cadre de résilience pour les entreprises de transmission et de distribution d'électricité

Les entreprises de services publics d’électricité se trouvent à un moment crucial, à la fois en termes de défis et d’opportunités. Les inquiétudes concernant la pénurie imminente de câbles sont exacerbées par une multitude de facteurs liés à la demande et à l’offre. Découvrez ci-dessous notre cadre de résilience pour les entreprises de services publics d’électricité, en mettant l’accent sur les leviers à fort impact qui peuvent être utilisés pour assurer la stabilité de l’approvisionnement et la rentabilité ainsi qu’en renforçant les partenariats dans les marchés volatils d’aujourd’hui.

Le rôle indispensable des câbles: Alimenter la société moderne

Les câbles électriques au sein des réseaux de distribution sont essentiels aux économies modernes et à la société. Alors que le monde développé cherche à atteindre la neutralité carbone – avec l’UE visant une part de 42,5 % d’énergie renouvelable d’ici 2030, et le Royaume-Uni s’efforçant d’obtenir une électricité 100 % sans carbone d’ici 2035 – les câbles sont indispensables pour maintenir le flux continu d’électricité propre. Compte tenu de ces objectifs et du trilemme énergétique, les entreprises de services publics d’électricité doivent urgemment sécuriser les approvisionnements futurs en câbles.

Avec une tendance forte vers la durabilité, le nombre de projets d’énergie renouvelable ne cesse d’augmenter. En conséquence, la demande de câbles électriques a explosé. Le marché des câbles haute tension (HV), à lui seul, a connu une croissance de 22,6 % l’année dernière. Pourtant, il y a un manque majeur d’approvisionnement, ce qui crée des défis significatifs.

En effet, de nombreux projets ont déjà été reportés :

Aux États-Unis, une grande entreprise nordique d’énergie renouvelable a abandonné deux projets éoliens offshore à cause de difficultés dans la chaîne d’approvisionnement et d’un manque d’équipements essentiels. Avec une capacité prévue combinée de 2 248 MW, ces projets auraient alimenté plus de 1,5 million de foyers par an.
Le Royaume-Uni fait face à des défis similaires. Selon les estimations de la BBC, il y a plus de 200 milliards de livres sterling de projets en attente de connexion au réseau. Cela malgré un engagement à obtenir une électricité 100 % sans carbone d’ici 2035, selon le sixième budget carbone. Les principales entreprises énergétiques ont été informées que certaines connexions pourraient prendre jusqu’à 15 ans, bien au-delà de cet objectif.

Ne pas éliminer ces goulots d’étranglement soulève des préoccupations environnementales et financières. Chaque retard aggrave la crise climatique déjà critique, ajoutant une pression sur les efforts mondiaux de durabilité. Pendant ce temps, les entreprises de services publics risquent des pénalités, détournant des fonds destinés à l’investissement dans les énergies renouvelables. Ces entreprises se trouvent à un carrefour décisif. Il est impératif qu’elles puissent sécuriser les câbles nécessaires pour développer, renforcer et faire croître leurs réseaux.

Un phénomène mondial: La crise invisible dans la transmission et la distribution d’électricité

Divers secteurs connaissent une demande croissante pour les matières premières critiques nécessaires à la production de câbles. Des industries telles que l’automobile, les télécommunications et les infrastructures numériques continueront de rivaliser pour ces ressources. Bien que nous ayons constaté une augmentation relative des prix des matières premières de près de 8 % au cours des quatre dernières années, les prix moyens des produits finis ont augmenté de 21 % au cours de la même période, comme illustré dans le graphique 2. Cette différence résulte de l’offre ne répondant pas à la demande, conduisant à des marges bénéficiaires accrues pour les fabricants de câbles, comme en témoignent la croissance de leurs bénéfices (EBIT) et de leurs carnets de commandes.

// Graphique 1: Structure de coûts moyenne par type de câble et conducteur Source : Beroe advantage procurement category intelligence on cables (juin 2023)

Source: Beroe advantage procurement category intelligence on cables (June 2023)

Chart showing the average total cost breakdown of different cable and conductor types.

// Graphique 2 : Évolution des prix des câbles, conducteurs et matières premières (2020-2024)

Source: INVERTO analysis et FRED indices (April 2024)

Line chart showing the development of indexed prices for cables, conductors, and raw materials from 2020 to 2024.

La pénurie d’approvisionnement en câbles: Un dilemme à double face

La dissociation entre le prix et le coût a été entraînée par une série de facteurs liés à la demande et à l’offre.

Pressions du côté de la demande

Progrès technologiques: L’essor de la technologie 5G et la révolution des véhicules électriques ont stimulé la demande de câbles.
Infrastructure vieillissante: Environ 75 % des lignes de transmission américaines doivent être remplacées – pour un coût estimé à environ 700 milliards de dollars. L’Europe a également besoin de quantités considérables de câbles pour moderniser les infrastructures des années 1940 et 1950.
Urbanisation rapide: Les marchés émergents – notamment l’Asie du Sud-Est et l’Afrique – procèdent à d’importantes expansions de réseaux, avec des plans pour augmenter significativement leur capacité au cours de la prochaine décennie.
Intégration des énergies renouvelables: Les sources d’énergie renouvelable, telles que les éoliennes, nécessitent 3 à 4 fois plus de câbles par MW que les sources conventionnelles.

Pressions du côté de l'offre

Contraintes de main-d’œuvre: Le marché mondial fait face à un grave manque de compétences en fabrication. Les États-Unis pourraient avoir besoin de plus de 2,1 millions de travailleurs qualifiés d’ici 2030. Les offres d’emploi au Royaume-Uni ont atteint un record de 1,3 million au début de 2022 et restent élevées, bien que légèrement en dessous d’un million depuis août.
Augmentation lente de la capacité des usines: Il faut en moyenne 2 à 3 ans pour qu’une usine de câbles devienne pleinement opérationnelle, en raison des exigences de tests étendus.
Prix volatils des matières premières: Les prix de l’aluminium et du cuivre sont en hausse alors qu’ils représentent environ 50 % du coût total. D’autres facteurs – tels que la reprise de la demande en Chine et la concurrence avec d’autres industries pour les ressources – devraient faire monter les prix du cuivre de 8 400 dollars la tonne actuellement à 15 000 dollars d’ici 2025.
Instabilités géopolitiques: Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont complexifié le secteur des biens industriels. La Chambre de commerce des États-Unis affirme qu’elles ont augmenté les coûts des biens importés de 12 %, mettant à rude épreuve une chaîne d’approvisionnement déjà surchargée.

Les principaux fabricants de câbles prédisent qu’ils seront bientôt à court de capacité. Les câbles haute tension en courant continu (HVDC) sont particulièrement à risque – avec des contraintes significatives jusqu’en 2030 et au-delà. INVERTO prévoit que ce déséquilibre entre l’offre et la demande persistera. Les analyses de marché – prenant en compte des facteurs macroéconomiques et géopolitiques – prédisent que la demande dépassera l’offre de plus de 6 % au cours des cinq prochaines années.

Compte tenu de ces projections, il est impératif que les entreprises de services publics développent des stratégies résilientes capables de s’adapter et de tirer parti des dynamiques de marché en évolution.

Dans ce paysage volatil, comment les entreprises d’électricité peuvent-elles sécuriser des approvisionnements en câbles fiables tout en optimisant leurs coûts ?

Il est essentiel de prioriser les relations avec les fournisseurs ayant une envergure mondiale prouvée et une capacité adéquate. Par exemple, la société énergétique Enel a conclu un partenariat avec le groupe Prysmian, un fabricant majeur, pour fournir des câbles pour des projets d’énergie renouvelable.

Utiliser les paiements initiaux et les engagements de volume comme stratégie de sécurisation des approvisionnements à long terme. Siemens Gamesa, principal fournisseur de solutions d’énergie éolienne, a conclu un accord à long terme avec le groupe Prysmian – en prenant des engagements par le biais de contrats de volume – qui a permis d’assurer un approvisionnement continu.

Dans la mesure du possible, s’approvisionner directement auprès des fabricants d’équipements d’origine (OEM) – plutôt qu’auprès des distributeurs – afin de rationaliser l’approvisionnement. L’opérateur de télécommunications Verizon a signé un accord direct avec l’équipementier Corning Incorporated pour s’assurer un approvisionnement régulier en câbles à fibres optiques.

Investir dans des partenariats à long terme avec des fournisseurs clés – au-delà des simples relations transactionnelles. Par exemple, Ørsted et Eversource ont mis en place une collaboration stratégique avec Nexans pour la production de câbles sous-marins nationaux, à partir d’une extension du site de 220 millions de dollars en Caroline du Sud qui a permis de créer 160 nouveaux emplois dans le domaine de l’énergie propre.

Collaborer avec les fournisseurs sur les composants critiques – tels que les spécifications des câbles – afin d’optimiser les performances du réseau et d’obtenir des avantages en termes de coûts. Par exemple, la Saudi Electricity Company (SEC) a normalisé la conception de ses câbles à haute tension – pour différentes tensions – en travaillant en étroite collaboration avec ses fournisseurs de câbles.

Prochaines étapes : Anticiper l’impact des défis d’approvisionnement en câbles

L’approvisionnement en câbles est en passe de connaître une transformation majeure. Les technologies émergentes – telles que les câbles durables et les systèmes HVDC terrestres – offrent des efficacités prometteuses par rapport aux câbles traditionnels. De plus, l’essor des réseaux intelligents et de l’Internet des objets (IoT) révolutionnera la transmission d’électricité, réduisant potentiellement la dépendance aux câbles traditionnels. Cependant, ces innovations introduisent également de nouveaux défis – allant des risques de cybersécurité aux problèmes réglementaires.

Les principaux fournisseurs de câbles s’orientent vers une production durable :

Le fournisseur mondial de câbles électriques Nexans s’est engagé à réduire les émissions de CO2 en utilisant 100 % d’aluminium à faible teneur en carbone et 50 % de plastiques recyclés pour l’isolation et le gainage.
Le fabricant de câbles NKT a – dans une collaboration unique avec des fournisseurs et des clients – commencé à utiliser du cuivre à faible teneur en carbone dans son câble HVDC de 320 kV – une première mondiale.
De nombreux autres acteurs de l’industrie, y compris Sumitomo, LS Cable, Furukawa, et d’autres, défendent également des initiatives axées sur la durabilité.

Ces efforts contribueront à réduire les émissions de CO2 et à promouvoir une utilisation plus efficace et durable des ressources. En mettant l’accent sur le recyclage – en particulier des métaux rares coûteux – ces fournisseurs optimiseront les déchets par rapport à la production.

Pendant ce temps, les fournisseurs asiatiques et sud-américains émergent en tant qu’acteurs mondiaux clés. Des pays comme le Vietnam, la Chine, la Corée du Sud et le Mexique augmentent leur production. Ils seront des acteurs importants pour l’avenir, en particulier pour les services publics qui investissent tôt et sécurisent des volumes de production dès maintenant.

Dans ce monde en évolution, il est impératif que les entreprises de services publics soient proactives et comprennent réellement leurs chaînes d’approvisionnement. Elles doivent identifier les marchés d’approvisionnement critiques, tant au niveau mondial que régional, et renforcer leur résilience en collaborant étroitement avec les fournisseurs. Renforcer ces relations et devenir un « client de choix » offre d’énormes avantages stratégiques.

En savoir plus sur l’industrie de l’énergie

Points clés à retenir : Surmonter la pénurie d'approvisionnement en câbles dans le secteur de l'énergie

La pénurie d’approvisionnement en câbles est plus qu’un simple problème tactique. C’est un défi stratégique qui mettra à l’épreuve les entreprises de services publics d’électricité. La façon de surmonter ce défi dictera l’efficacité opérationnelle et façonnera le rôle de l’industrie dans la réalisation d’objectifs plus larges, allant de la durabilité au développement économique.

Des mesures proactives pour renforcer la résilience de l’approvisionnement en câbles électriques sont essentielles pour survivre et se développer dans un paysage complexe et volatil. Une planification à long terme, couvrant 10 à 12 ans, est cruciale lors du développement des réseaux énergétiques. Une stratégie robuste d’approvisionnement en câbles, coordonnant les différents projets, la capacité de génération et de transmission et le calendrier avec les capacités d’approvisionnement disponibles, est vitale. Aligner les projections de coûts avec la planification des flux de trésorerie est également nécessaire pour le succès des projets.

De plus, aligner la fonction des achats avec la gestion de projet pour la planification à long terme de l’approvisionnement est essentiel. Les entreprises de services publics d’électricité doivent adopter une approche stratégique pour gérer les portefeuilles de projets, en tenant compte de l’escalade des coûts et des défis d’approvisionnement. Malgré la volatilité de la demande à long terme, aborder l’approvisionnement en câbles de manière stratégique et cohérente est complexe mais nécessaire. Investir dans des capacités stratégiques pour des initiatives novatrices, avec un délai de mise en œuvre de 5 ans, en vaut la peine.

Auteurs: James Manton and Marwan Fathalla, Senior Consultants at INVERTO

Contactez nos experts

Mohamad Kaivan

Managing Director

contact@inverto.com Contact

Joshua Fenlon

Principal